Wealth ServicesServices
Servicio integral de gestión patrimonial 360° que va más allá de la asesoría en inversiones y administración de portafolio. Como RIA (Registered Investment Advisor) registrada en la Securities and Exchange Commission (SEC) en EE. UU., sumamos un compromiso fiduciario que asegura que siempre priorizamos tus intereses.
Alianzas
Estratégicas
Los Pilares de Nuestro ServicioNuestro Servicio
Planificación y portafolio a la medida
Estrategias personalizadas que integran inversiones, planifican sucesoria y soluciones de crédito.
Rol Fiduciario
Obligación fiduciaria de actuar en el mejor interés del cliente, de conformidad con la regulación aplicable.
Arquitectura abierta
Total independecia en la sección de productos y bancos.
Costos eficientes y transparentes
Trabaja con independencia, define tu cartera y estrategia comercial. En Zest valoramos tu criterio y te ofrecemos un entorno flexible con respaldo institucional.
Respaldo global
Acceso a la solidez de instituciones internacionales líderes con un servicio cercano y personalizado.
Activos a tu nombre
Tienes el control total de tus activos, siempre a tu nombre, respaldados por instituciones financieras líderes a nivel mundial.
Gestión Patrimonial
Asesoría personalizada para clientes de alto patrimonio.
- Estrategia y monitoreo continuo del portafolio de inversiones.
- Planeamiento patrimonial y de retiro.
- Arquitectura abierta para acceder a productos de terceros o propios.
Planificación Sucesoria
Soluciones estratégicas adecuadas a la realidad del cliente y su entorno.
- Planificación patrimonial y sucesoria.
- Asesoría en estructuración de fideicomisos y estructuras familiares.
- Filantropía estratégica.
- Seguros y Planes de Retiro.
- Planes de ahorro educacionales.
Soluciones de Crédito
Soluciones estructuradas junto a aliados financieros para responder a la necesidad de cada cliente.
- Créditos personales y corporativos.
- Margin Loans para apalancamientos de portafolios.
- Créditos hipotecarios.
- Estructuración eficiente de soluciones de crédito.
Supervisión y Seguimiento
Monitoreo constante del portafolio para asegurar una gestión alineada a los objetivos y al perfil de riesgo del cliente.
- Monitoreo constante del portafolio para optimizar rendimientos.
- Reportes periódicos y análisis detallados del desempeño.
- Comunicación permanente con tu Private Banker y Advisor.
- Ajustes estratégicos ante cambios del mercado.
Nuestros ValoresValores
Integridad
Actuamos con honestidad y ética en cada decisión.
Cercanía
Construimos relaciones de confianza a largo plazo.
Innovación
Buscamos constantemente mejores soluciones para nuestros clientes.
Excelencia
Nos exigimos los más altos estándares en todo lo que hacemos.
Oportunidades
Globales de Inversión
Nos especializamos en ser el socio estratégico de inversionistas y asesores financieros latinoamericanos.